Эксплуатация ПО BrokerCRM
Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра программного обеспечения «BrokerCRM»
Содержание
1. Введение
2. Начало работы
2.1. Установка и доступ к программе
2.2. Функциональные разделы
2.2.1. Раздел «Сделки»
2.2.2. Раздел «Сообщение без ответа»
2.2.3. Раздел «Требует внимания»
2.2.4. Раздел «Новые лиды»
2.2.5. Раздел «Клиенты в работе»
2.2.6. Раздел «Просроченные события»
2.2.7 Раздел «Избранное»
3. Особенности эксплуатации
4. Поддержка
Введение
Программное обеспечение «BrokerCRM» представляет собой отраслевое решение для ведения бизнеса, цифровую систему взаимодействия и учета, предназначенную для автоматизации обработки заявок, внутреннего обмена сообщениями и сопровождения процессов, связанных с управлением данными о недвижимости в рамках профессиональной деятельности пользователей. Доступ к системе осуществляется через защищенный онлайн-интерфейс.
Использование возможно только для авторизованных пользователей, определяемых в соответствии с лицензионной моделью, установленной правообладателем. Система интегрируется с внешними сервисами, используемыми пользователем в своей работе, телефонии и настройка индивидуальных сценариев. Права на любые внешние сервисы, приложения, базы данных и телефонию не входят в состав ПО и приобретаются пользователем по своему усмотрению на основании соответствующего договора с правообладателем.
Программное обеспечение не предназначено для самостоятельного использования неограниченным кругом лиц и не предполагает выполнения операций от имени конечных потребителей. Доступ осуществляется исключительно по лицензионному договору.
Полезный эффект ПО, а также его функционал не направлены на получение возможности распространять рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и (или) получать доступ к такой информации, размещать предложения (объявления) о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.
Начало работы
2.1. Установка и доступ к программе
Установка программного обеспечения «BrokerCRM» на устройство пользователя не требуется. Доступ осуществляется через веб-интерфейс по адресу: https://brokercrm.pro/ — только для авторизованных пользователей, зарегистрированных в рамках лицензионной модели.
Для начала работы перейдите на сайт программы«BrokerCRM».
Для получения доступа необходимо пройти процедуру регистрации, которая включает следующие шаги:
Указание базовой информации (город, ФИО, телефон, адрес электронной почты);
Подтверждение учетной записи через пароль (или альтернативный способ авторизации, предусмотренный системой);
После регистрации профиль активируется, и пользователю предоставляется доступ к интерфейсу программы.
Уровень доступа и функциональные возможности определяются в соответствии с лицензией. Регистрация возможна только при наличии действующего соглашения (лицензионного договора) с правообладателем.
2.2. Функциональные разделы
2.2.1. Раздел «Сделки»
Раздел предназначен для отображения всех карточек, находящихся на любом этапе обработки. Пользователь может фильтровать их по статусу, дате и другим параметрам. Доступно массовое управление карточками и переход к просмотру связанных событий.
Основные возможности:
просмотр карточек по внутренним параметрам;
переход к расширенному поиску с использованием фильтров;
отображение количества записей, соответствующих условиям.
Интерфейс включает строку поиска и кнопку «Фильтры», при нажатии на которую открывается модуль с группировкой по четырем категориям:
Общая информация — данные о времени создания, конверсии и переводе карточек;
Стадии сделки и ипотеки — стадии, дедлайны, статусы фиксации и бронирования;
Активность и события — даты взаимодействия, запланированные и совершенные действия;
Заметки и сообщения — информация о взаимодействии внутри системы.
Все параметры направлены исключительно на систематизацию информации. Функциональность раздела не включает в себя возможность совершения юридически значимых действий, оказания услуг или проведения взаиморасчетов.
Программное обеспечение не предоставляет возможности заключать сделки, оказывать услуги или проводить расчеты с использованием интерфейса раздела. Вся информация предназначена исключительно для внутреннего анализа, планирования и сопровождения процессов, не связанных с оказанием услуг конечным потребителям.
2.2.2. Раздел «Сообщение без ответа»
Раздел представляет собой предустановленную фильтрацию, активируемую при выборе соответствующего пункта в навигационном меню. Его назначение — отобразить элементы, в которых зафиксировано отсутствие отклика на взаимодействие.
При переходе в раздел автоматически применяется фильтр «Сообщение без ответа», что отражается в панели активных условий. Отображение данных осуществляется в рамках общего интерфейса блока «Сделки».
Раздел предназначен для контроля коммуникации. Пользователь может отслеживать и обрабатывать комментарии, связанные с задачами и взаимодействием.
Функциональность раздела не предполагает совершения юридически значимых действий, проведения взаиморасчетов или оказания услуг.
2.2.3. Раздел «Требует внимание»
Раздел позволяет отобразить элементы, для которых в системе зафиксированы события, предполагающие последующую проверку или выполнение действий со стороны пользователя.
Раздел автоматически группирует заявки или события, требующие дополнительных действий: завершения этапа, добавления комментариев, прикрепления файлов. Является инструментом контроля просрочек и пропущенных сроков.
2.2.4. Раздел «Новые лиды»
Функционал раздела реализует начальную стадию работы с заявками, включая доступ к карточке, назначение ответственного и маркировку тегами. Указанные действия относятся к внутренней обработке информации и предусмотрены в рамках общих модулей “Доступ к информации” и “Персонализация”, описанных в технической документации. Пользователь обеспечивает наполнение раздела своей информацией посредством ручного заполнения или интеграции сторонних сервисов.
2.2.5. Раздел «Клиенты в работе»
Раздел обеспечивает быстрый доступ к карточкам, по которым ранее осуществлялись действия в интерфейсе программного обеспечения.
Карточки в этом разделе сгруппированы автоматически на основании внутренних параметров системы, таких как дата последнего действия, статус обработки или наличие добавленных комментариев.
Основные возможности:
отображение списка записей, которые ранее открывались или редактировались
пользователями;
переход к просмотру подробной информации по каждой карточке;
использование встроенных инструментов поиска и фильтрации.
Раздел не предусматривает формирования документов, заключения сделок, совершения расчетов или оказания услуг. Вся информация доступна только для авторизованных пользователей и используется в рамках установленной лицензионной модели.
Функционал не предоставляет доступа к информации о неограниченном круге клиентов, не осуществляет поиск клиентских данных, а также не предполагает прямого взаимодействия с клиентом через интерфейс программного обеспечения.
2.2.6. Раздел «Просроченные события»
Раздел предназначен для отображения элементов, по которым наступили установленные временные параметры без выполнения соответствующих действий пользователями. Является инструментом контроля сроков и навигации по актуальным задачам.
При переходе в раздел автоматически активируется фильтрация по записям, содержащим несвоевременно выполненные действия или системные отметки о пропущенных сроках.
Основные возможности:
просмотр записей, соответствующих условиям просрочки;
быстрый переход к карточке элемента для анализа и корректировки данных;
фильтрация по типу события и сроку наступления.
Информация в разделе используется исключительно для внутреннего управления обработкой информации. Платформа не предоставляет возможности оказывать услуги, не инициирует юридически значимых действий и не используется для расчетов с использованием интерфейса этого раздела.
2.2.7. Раздел «Избранное»
Раздел служит инструментом отложенной коммуникации и удобного доступа к рабочей информации, позволяя фиксировать карточки и элементы, отмеченные пользователями для последующей обработки или взаимодействия. Функция предназначена для организации индивидуального доступа к наиболее актуальным или часто используемым данным без необходимости дополнительной ручной обработки или постоянного участия пользователя.
Добавление записей в «Избранное» осуществляется вручную. При переходе в раздел отображается перечень элементов, предварительно помеченных соответствующим признаком.
Основные возможности:
просмотр ранее добавленных записей;
быстрый переход к карточке элемента;
фильтрация и сортировка по внутренним параметрам.
Функциональность раздела направлена исключительно на удобство навигации. Использование не предполагает осуществления публичных действий, оказания услуг либо совершения юридически значимых операций через интерфейс программного обеспечения.
3. Особенности эксплуатации
Доступ к программному обеспечению осуществляется через веб-браузеры (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).
Работа с системой возможна только после прохождения регистрации и авторизации.
Все пользовательские данные защищены. Обновление данных и синхронизация с внешними источниками происходят автоматически.
4. Поддержка
Если у вас возникнут вопросы или технические проблемы, вы можете обратиться через Telegram: @TrendTech_support.